Российский рынок 4G
16.06.2011 | admin

Аналитики видят большой потенциал у российского рынка мобильного широкополосного доступа, однако сейчас он находится в подвешенном состоянии – развитие мобильного WiMAX сильно замедлилось из-за прекращения территориальной экспансии компании «Скартел», лидера этого сегмента, а запуск сетей LTE тормозится отсутствием доступных частот и регуляторными ограничениями.

Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты обновленного исследования российского рынка 4G (технологии мобильного WiMAX и LTE), мониторинг которого проводится компанией с 2009 года.

Мобильный WiMAX

По оценке J’son & Partners Consulting, объем рынка мобильного WiMAX, который фактически начал свое развитие в России в июне 2009 г., в 2010 г. вырос в денежном выражении в 3,3 раза и составил около 4 млрд руб. Абонентская база мобильного WiMAX в России достигла к концу 2010 г. около 800 тыс., причем основной вклад внесла компания «Скартел» (торговая марка Yota), на долю которой пришлось около 94% рынка.

В 1 квартале 2011 г. произошла стагнация рынка, связанная, главным образом, с прекращением региональной экспансии Yota из-за переориентации на технологию LTE, изменением тарифной политики и насыщением рынка в географических зонах присутствия оператора. Количество активных абонентов компании уменьшилось с 757 тысяч до 731,5 тысяч, доходы от предоставления услуг незначительно (на 0,6%) выросли по сравнению с предыдущим кварталом.

Несмотря на прекращение активного роста рынка в 1 квартале 2011 г., J’son & Partners Consulting ожидает оживления мобильного WiMAX, связанного с активизацией новых игроков, нацеленных на активное расширение региональной экспансии. В условиях задержки внедрения LTE в России мобильный WiMAX остается наиболее продвинутой технологией, условно относящейся к четвертому поколению мобильной связи (4G). В перспективе следует ожидать появления более поздней версии – мобильный WiMAX 2 (IEEE 802.16m), которая позволит повысить пропускную способность беспроводных сетей в несколько раз. Стратегически правильной для операторов мобильного WiMAX, по мнению J’son & Partners Consulting, будет ориентация на те регионы, которые по тем или иным причинам испытывают дефицит проводных ШПД-подключений. И при каждом новом развертывании сети мобильного WiMAX операторам следует тщательно продумывать возможный сценарий перехода на технологию TD-LTE.

LTE

LTE остается наиболее многообещающей технологией мобильного ШПД как в России, так и за рубежом. В мире создано уже два десятка коммерческих сетей LTE (таблица 1), и активное распространение этой технологии продолжается.

Таблица 1. Коммерческие сети LTE в мире

  Страна Оператор Дата запуска
1 Норвегия TeliaSonera 15.12.2009
2 Швеция TeliaSonera 15.12.2009
 3 Узбекистан МТС 28.07.2010
4 Узбекистан U-Cell 09.08.2010
5 Польша Mobyland и CenterNet 07.09.2010
6 США MetroPCS 21.09.2010
7 Австрия A1 Telekom Austria 05.11.2010
8 Швеция TeleNor Sweden 15.11.2010
9 Швеция Tele2 Sweden 15.11.2010
10 Гонконг CSL Limited 25.11.2010
11 Финляндия TeliaSonera 30.11.2010
12 Германия Vodafone 01.12.2010
13 США Verizon Wireless 05.12.2010
14 Финляндия Elisa 08.12.2010
15 Дания TeliaSonera 09.12.2010
16 Эстония EMT 17.12.2010
17 Япония NTT DoCoMo 24.12.2010
18 Германия Deutsche Telekom 05.04.2011
19 Филиппины Smart Communications 16.04.2011
20 Литва Omnitel 28.04.2011
21 Россия ? ?

Источники: J’son & Partners Consulting, GSA, 2011

Вместе с тем, следует отметить ряд основных трудностей, которые необходимо преодолеть LTE-сообществу в ближайшие годы:

  • дефицит достаточного частотного ресурса, фрагментация спектра во многих странах, использование других частотных диапазонов для LTE (например, 450 МГц, 3,5 ГГц и др.);
  • обеспечение поддержки голосовых услуг в сетях LTE, долгий и сложный путь к IMS;
  • сложности сосуществования и взаимодействия новых и старых сетей, необходимость дорогостоящего умощнения транспортной инфраструктуры;
  • быстрый рост трафика на фоне снижения темпов роста доходов, необходимость внедрения услуг Double/Triple/Multi Play;
  • дефицит, дороговизна и высокое энергопотребление LTE смартфонов;
  • пути перехода от технологии мобильного WiMAX к технологии TD-LTE с максимальным сохранением инвестиций.

 

Впрочем, многие из этих проблем будут постепенно решены. Производители чипсетов, в частности, в ближайшее время обещают вывести на рынок LTE-решения с поддержкой нескольких частотных диапазонов как для технологии LTE, так и для технологии UMTS, а также с поддержкой EV-DO.

В России внедрение LTE задерживается, главным образом, из-за регуляторных ограничений и недоступности частот для операторов. В качестве наиболее вероятного кандидата на «пионера» сетей LTE в России J’son & Partners Consulting выделяет компанию «Скартел», которая озвучила свои планы по развитию LTE еще в 2010 г. Yota имеет для этого необходимый частотный ресурс в диапазоне 2,5 ГГц и при благоприятном сценарии может развернуть коммерческие сети LTE до конца 2011 г.

3 марта 2011 г. ООО «Скартел» подписало соглашение с «большой тройкой» сотовых операторов и «Ростелекомом» о развитии LTE в России. Заключение соглашения состоялось в московском офисе Yota в присутствии Председателя Правительства РФ Владимира Путина. Согласно документу, участники сделки получат доступ к инфраструктуре сети мобильной связи 4G компании «Скартел» и опционы на выкуп долей в Yota по рыночной цене в 2014 г.

Несмотря на то, что к настоящему времени «большая тройка» сотовых операторов, «Ростелеком» и Yota еще не смогли договориться об условиях партнерства по развитию связи 4G, поддержка со стороны первых лиц страны существенно повышает шансы Yota на запуск сетей LTE в 2011-2012 гг. Об этом, в частности, свидетельствует возвращение «Скартел» дополнительного частотного ресурса, который расширяет имевшийся у оператора диапазон до 70 МГц, позволяя создавать полноценные сети LTE.

Прогнозы и перспективы

Распоряжением Правительства РФ от 21.01.11 ¹57-р определены полосы частот для перспективных радиотехнологий, включая LTE, и сроки проведения конкурсов в конкретных регионах. Важно отметить, что у операторов появляется возможность выбора технологии в рамках полученного частотного диапазона (например, между LTE TDD и WiMAX, LTE FDD и HSPA FDD), что можно расценивать как движение в сторону технологической нейтральности. Однако указанные в документе сроки проведения конкурсов – 2014-2015 гг. – не позволяют надеяться на то, что на рынок LTE выйдет большое количество игроков, и он станет массовым.

Тем не менее, J’son & Partners Consulting прогнозирует, что по окончании первого года коммерческой эксплуатации в России будет насчитываться до 300 тыс. абонентов LTE, а концу 2015 г. при благоприятном сценарии объем рынка может составить до 9 млн. Этот сценарий также предусматривает, что к концу 2014 г. в 180 крупнейших городах России будет построено до 20 тыс. базовых станций LTE. Более консервативный сценарий предусматривает рост абонентской базы LTE до 3,7 млн к концу шестого года коммерческой эксплуатации.

В целом, прогноз J’son & Partners Consulting по срокам запуска LTE в России, сделанный более двух лет назад, остается в силе – 2012-2014 гг., однако мы не исключаем, что первые сети LTE могут появиться в России уже в 2011-2012 гг. В России целесообразно строить двухдиапазонные сети с нижней частотой (например, в области частот «цифрового дивиденда») для обеспечения покрытия и высокой – для обеспечения емкости.

Всего в мире, по прогнозам Informa Telecoms & Media, к 2015 г. будет насчитываться 273 млн абонентов LTE, т.е. примерно 6% от 4,5 млрд пользователей мобильного ШПД третьего и четвертого поколений. При этом доля мобильного WiMAX составит чуть более 1% (Рис. 3)

Просмотров новости: 108  


-->